3012年，人类又一次建立了一个自称“天堂”的组织。世界联邦的两位探员泽因和理查正奉命调查墨西哥的一座小镇，因为他们接到线报说，这里出现了“彩虹脑波”。探测仪显示电波是从镇上一家小酒馆里发出来的。

　　两位探员踢开了酒馆的门，只见一个皮肤黝黑的孩子正蜷缩在酒馆的角落里，左手紧紧抱着一本古旧的书。理查用手枪指着孩子说：“把那本书放下，把手举起来，慢慢走过来！”泽因对理查说：“他只是个孩子，也许你的声音太大了，理查。”那孩子的嘴唇颤抖了一下，好像要说些什么，突然，一个蒙面的高大男人从背后一击打倒了理查，泽因正准备开枪，却不知道被从哪儿飞来的东西击中了头部，昏死过去。

　　两小时后，泽因爬了起来，踉踉跄跄地走了几步，一把揪起躲在酒馆台子后面的酒馆老板，问道：“你知道刚才的孩子是什么人吗？”“他不是这个镇上的孩子，我也是第一次见到他！我只知道这么多，我发誓！”

　　与此同时，蒙面的男人已经抱着小男孩来到了安全的地方，这个地方能看到广阔的大海，各式的船只和热闹的人群。这里就是离“天堂”组织的大本营最近的地方，被称作“世界避风港”，“和平镇”，远远的能够看到“天堂”组织在海面上建立的基地。这里的居民受到“天堂”的保护，世界联邦无权干涉这里人民的生活。“天堂”里的人数不足百万，但武器和其他各项技术的发展都远远领先于世界联邦，在长期的对峙与几年的小规模战争后双方达成一致，世界联邦将南美洲与北美洲交界处的很大一部分陆地与海洋划分给“天堂”作为“天堂”的自由领土，以期达到长期的和平。“天堂”不再发动战争的理由是“不破坏人类历史”。

　　蒙面的男人摘下围巾，只见他的后颈部纹着两条缠绕在一起的蛇，这种罕见的纹身属于另一个秘密组织，“蛇之手”。男人对小男孩说：“到家了，迪亚戈。”“父亲离开了我们，我看到了”小男孩开口说。男人的神色有些惊讶，说：“死因是能量不足吗？”“不”小男孩回答说，“是因为它！”说着，小男孩把右手伸向男人，用手掌心对着他的眼睛。男人闭上眼睛，开始感受小男孩传递的画面，男人的表情逐渐变得狰狞，小男孩急忙把手掌收回来，即便这样，男人还是显得有些痛苦。过了一会儿，男人的精神逐渐恢复过来了，用一只手捂着自己的额头说：“太可怕了，是什么人召唤出了这种东西？我还从未见过这样的恶魔呢！”小男孩低下头念了几句咒语，身体不自觉地抽搐了两下，然后突然剧烈地抽搐起来。小男孩倒在了地上，翻着白眼，额头冒烟，男人在一旁却并不紧张，就好象这种事经常发生一样。小男孩坐了起来，像变了一个人，低沉着声音对男人说：“维特，是你们的人干的。”

　　泽因在墨西哥的一家旅馆过夜，傍晚，他从口袋里拿出一本袖珍的《圣经》放在枕头下面，准备睡觉。躺在床上，泽因久久无法入睡，他想起了多年前自己在地中海执行一次危险的任务中遇到了一位年迈的萨满，老萨满的眼睛和白天那个黑人男孩的眼睛是一样的，是一双对未来充满渴望，有着无穷无尽力量的乌黑眼睛。泽因始终记得老萨满说过的一句话：“如果你相信命运，命运会保护你。”后来泽因的老搭档拉格尔探员质疑老萨满的能力，在远处用狙击枪瞄准了他的头，谁知老萨满却立即察觉了，马上蹲下了身子，这让拉格尔十分惊讶，心想:我在这个角落他不可能看得到我，他究竟是怎样察觉的呢？拉格尔将这件事告诉了泽因，泽因更加相信冥冥之中有一股无形的力量在保护着老萨满，泽因想，也许那是命运的力量吧。

　　夜深了，泽因进入了梦乡，多年以来，泽因总是梦见自己在同一座城堡外徘徊，树林，湖水，飞鸟，画面是那样的清晰，他很好奇城堡的主人究竟是谁，为什么自己在梦中总会来到这里，这里究竟是什么地方。

　　清晨的阳光洒进了旅馆，泽因穿好衣服，和搭档理查启程离开了旅馆，准备到附近的城市收集线索，规划抓捕黑人男孩的方案。理查用微型投射电脑调取了卫星监控记录，发现黑人男孩和高大的男人已经逃到了“和平镇”，这让泽因和理查感到束手无策。好在泽因佩戴的智能隐形眼镜精准地记录下了黑人男孩的面部数据，理查将数据上传至总部，传回的信息却是“未记录”。“这说明他是在和平镇出生的孩子，至于救走他的男人，很可能是为天堂组织工作的人”理查说。

　　高大的男人维特·拉克此时正在一架私人飞机上，飞机飞往大高加索山脉。维特拉克准备向自己的挚友伊万·莫夫卡求助，维特和伊万在青年时就相互认识了，他们有一位共同的导师，索拉姆大师。索拉姆大师年轻时为世界联邦工作，在他申请退休之后，世界联邦怕他泄露机密，准备抓捕他并限制他的人身自由，索拉姆大师凭借惊人的反侦查能力和许多朋友的帮助，成功逃到了“和平镇”，并在那里成为了训练“天堂战士”的大师。伊万多年前在一次执行任务中坠落山涧，被所在组织认定为已经死亡。五年前，维特突然接到伊万的电话时觉得非常惊讶。伊万向维特讲述了自己的传奇经历：自己在坠落山涧后被树枝救了一命，但也摔得不轻，头部受到的撞击让自己产生了幻觉，看到了一些往来在山林中的灵魂，并在他们的指引下找到了回到镇上的道路，从那以后自己就能看到许多身边人看不到的事物。维特劝伊万接受脑部治疗，伊万却说自己十分享受这种能够和鬼魂沟通的乐趣，拒绝接受治疗。

　　维特从前也不相信世上有鬼魂存在，直到四年前他为了躲避追杀加入了“蛇之手”这个组织。“蛇之手”的一位长老在一次重要的野外祭典上展示了恐怖的召唤魔法，长老用红色液体绘制结界，并念起了咒语，过了一会儿，地面裂开了巨大的缝隙，从地下飞出了一个身高是常人两倍，面目狰狞，长着黑色翅膀的恶魔！在场的人们都露出了惊恐并痛苦的表情，长老又念起了咒语，只见恶魔化成一道影子，被强大的力量吸进了刚才的裂缝里。维特觉得不可思议，愣在了那里，心想：那绝对不是幻觉，他到底是怎么做到的？

　　这次见到的恶魔比长老召唤的恶魔还要可怕十倍，维特想起了这位能够看到鬼魂的朋友，便不远千里来寻求他的帮助。

　　维特下了飞机，伊万已经在山间的猎人小屋外等候多时了。“我的朋友，你过得怎么样？遇到了什么麻烦？”伊万问道。维特从手提箱里拿出了小男孩绘制的恶魔画像，向伊万讲述了自己的遭遇。